مع قرب اعلانات الأرباح للربع الثاني من هذا العام , اليكم اهم الاشياء التي يجب عليك فعله للإستعداد
أولاً حدد الشركات الهامة :
1. تحديد القطاعات الرئيسية:
- تحليل معمق للصناعات: ابدأ باختيار الصناعات التي تتوافق مع اهتماماتك وفهمك لها. قم بتحليل صحتها العامة، وفرص نموها، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
- عوامل الاقتصاد الكلي: قم بتقييم الاتجاهات الاقتصادية الأوسع التي يمكن أن تؤثر على أداء هذه القطاعات. يشمل ذلك أسعار الفائدة والتضخم والأحداث العالمية.
`
2. اختيار الشركات الواعدة داخل كل قطاع:
- القوة المالية: قم بتقييم الصحة المالية للشركات ضمن القطاعات التي اخترتها. حلل مقاييس مثل الربحية ومستويات الديون والتدفق النقدي لتحديد الشركات القوية ماليا.
- ريادة القطاع: حدد الشركات التي تحتل مكانة مهيمنة في قطاعاتها الخاصة. غالبًا ما تتمتع هذه الشركات بعلامة تجارية قوية وحصة سوقية ومزايا تنافسية.
- إمكانات النمو: قم بتقييم آفاق النمو لكل شركة. ضع في اعتبارك عوامل مثل ابتكار المنتجات وخطط التوسع والفرص السوقية غير المستغلة.
- خبرة الإدارة: ابحث في سجل فريق الإدارة وخبرته وتوافقه مع رؤية الشركة. يمكن للقيادة القوية أن تؤثر بشكل كبير على نجاح الشركة.
3. اختيار الشركات بعناية كمعايير للمقارنة:
- الجودة على الكمية: ركز على عدد قليل من الشركات المختارة بعناية بدلاً من عدد كبير من الشركات المتوسطة. البحث العميق والفهم ضرحيان لاتخاذ قرارات فعالة.
- التنويع: قم بتنويع محفظتك الاستثمارية عبر قطاعات وصناعات مختلفة لتخفيف المخاطر وتعزيز العوائد المحتملة.
- المراجعة الدورية: قم بمراجعة اختيارات شركتك بشكل دوري وإجراء التعديلات حسب الحاجة. قد تتطور ظروف السوق وأداء الشركة وأهدافك الاستثمارية الخاصة بمرور الوقت.
4. إعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة وتجنب الخاملة:
- تحليل القطاعات: قم بإجراء تحليل شامل للقطاعات لتحديد الصناعات ذات إمكانات نمو قوية وظروف اقتصادية مواتية.
- تدوير القطاعات: كن مستعدًا لتدوير استثماراتك في قطاعات واعدة والخروج من قطاعات ضعيفة الأداء. يمكن أن يساعدك هذا النهج الديناميكي على الاستفادة من الاتجاهات الناشئة وتجنب الوقوع في فخ القيمة المتهابطة.
- تجنب الاستثمار العاطفي: لا تسمح للعواطف والتحيّزات بأن تؤثر على قراراتك. استند في اختياراتك على البحث السليم والتحليل العقلاني وأفق استثماري طويل الأجل.
بعد تحديد الشركات ذات الأهمية بالنسبة لك، حان الوقت لإجراء تحليل مالي شامل لتقييم وضعها الحالي وآفاقها المستقبلية. سيساعدك هذا التحليل على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك.
التركيز على العائد:
يُعدّ العائد على الاستثمار (ROI) أحد أهم معايير التحليل المالي. ركز على تحليل العائد الحالي للشركة وتوقعاته المستقبلية. سيساعدك ذلك على تقييم قدرة الشركة على توليد أرباح لك كمستثمر.
تجنب التنبؤ بتعافي الشركات الخاسرة:
لا تحاول التنبؤ بتعافي الشركات التي تُعاني من خسائر مالية كبيرة. ركز على الشركات ذات الأداء المالي المستقر أو المتنامي.
العائد على السهم:
يُعدّ العائد على السهم (EPS) مقياسًا هامًا لربحية الشركة. قارن EPS للشركة المُختارة بمتوسط EPS في نفس القطاع لتقييم أدائها النسبي.
المكررات:
تُعدّ المكررات، مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، أدوات تحليلية مهمة. قارن هذه المكررات بمكررات الشركات المُقارنة في نفس القطاع لتقييم قيمة الشركة النسبية.
الاستعانة بمعايير Investing.com:
تُقدم Investing.com معايير مرجعية مفيدة للمكررات المختلفة عبر مختلف القطاعات. استخدم هذه المعايير كدليل عند تحليل المكررات للشركات المُختارة.
قم بأخذ رأي الخبراء في توقعات العائد على السهم الواحد , في كثير من الاحيان تحليلات المؤسسات المالية قد تكون قوية , ولكن بنفس الوقت خذ بعين الاعتبار احتمالية عدم حياديتها اذا ما كانت مؤثرة بشكل كبير وبهدف معفة التوقعات الاقرب استخدم متوسط توقعات الخبراء كمعيار اساسي لك
في يوم الاعلان :
اذا لم تكن قادر على التحوط من مركزك فلا تدخل العملية ولكن حاول الدخول فور الحصول على المعلومة اذا ما كانت جيدة , فبالغالب الأثر سيكون اطول من الصعود الذي سيحققه في ذلك اليوم , ومن الممكن اخذ التصحيحات للصعود عوضاً عن ذلك
قد لا يتحرك السعر مع اتجاه الاعلان دائماً , قد تكون توقعات السوق مبالغة فعلياً وتقييمات السعر قد ارتفعت اكثر من المتوقع
قد تكون هنالك تلاعبات من صناع السوق , قم بتحليل مراكز العمليات اثناء جلسة التداول لاكتشاف ذلك
ركز على الأثر الزمني الطويل ولا تركز على المضاربات السريعة خصوصاً في فترة الإعلانات
في الاخير هذه اهم النصائح التي يجب ان نتسلح بها استعداداً للإعلانات وسيكون لنا متابعات لجميع الأسواق في فترة الاعلانات باذن الله