نيويورك ــ تقدمت وول ستريت يوم الاثنين، حيث سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز مستويات قياسية جديدة خلال اليوم، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا قبل أسبوع حافل بأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الحاسمة. 

إن التدفق الوشيك لبيانات جديدة من الشركات الأميركية من شأنه أن يساعد المستثمرين على تقييم صحة الاقتصاد الأميركي، وما إذا كانت الشركات قادرة على الاستمرار في تبرير تقييمات سوق الأسهم المفرطة. 

ويراقب المستثمرون الأرقام الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد في تشكيل تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تجاه سياسة خفض أسعار الفائدة ــ الموضوع السائد هذا العام. 

وفي يوم هادئ إلى حد ما للتداول، نظراً لإغلاق أسواق السندات بسبب العطلة الفيدرالية، حافظت الأسهم الأميركية على الزخم الصعودي من يوم الجمعة، عندما سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إغلاقاً قياسياً بعد أن بدأت البنوك الكبرى موسم أرباح الشركات في الربع الثالث على نحو إيجابي. 

كانت مكاسب يوم الاثنين مدفوعة بأسهم الرقائق، حيث قفز مؤشر شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.8٪ إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين، بقيادة ارتفاع سهم إنفيديا (NASDAQ: NVDA) بنسبة 2.9٪. ومن بين أسهم النمو الأخرى، ارتفعت أسهم أبل (NASDAQ: AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT) بنسبة 1.2٪ و 0.8٪ على التوالي. 

قال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في داكوتا لإدارة الثروات: “هناك اعتقاد مستمر بأن الاقتصاد يواصل التحرك إلى الأمام، وإن كان ببطء، وتفاؤل بأن أرباح الربع الثالث ستكون جيدة وربما أفضل من المتوقع”. 

“يعود الناس إلى أسماء شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة التي تم استبعادها حيث كان الناس يبحثون عن تجارة الدوران”. 

وفي الساعة 02:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.40 نقطة، أو 0.68%، إلى 5,855.43 نقطة، في حين اكتسب مؤشر ناسداك المركب 156.11 نقطة، أو 0.85%، إلى 18,499.04 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 147.88 نقطة، أو 0.34%، إلى 43,011.74 نقطة. 

بالنسبة لمؤشر داو جونز، كانت هذه هي المرة الأولى التي يخترق فيها مستوى 43,000 نقطة. ومع ذلك، تم تقييد المكاسب على المؤشر القياسي من خلال انخفاض بنسبة 1.8% في كاتربيلر (NYSE:CAT)، بعد تخفيض تصنيف السمسرة، وانخفاض بنسبة 1.5% في بوينج (NYSE:BA) بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الثالث يوم الجمعة. 

انخفضت أسهم الطاقة بنسبة 0.1٪، متتبعة انخفاض أسعار النفط. [O/R] 

ومع ذلك، كانت بقية قطاعات S&P 500 في منطقة إيجابية، بقيادة الزيادة بنسبة 1.4٪ في مؤشر تكنولوجيا المعلومات. 

ربما عززت أرباح البنوك الآمال في أن تساعد النتائج القوية الأسهم على مواصلة مسيرتها القوية في عام 2024. ومع ذلك، مع تمدد تقييمات الأسهم – يتم تداول S&P 500 عند 21.8 ضعف الأرباح المستقبلية، مقابل متوسط طويل الأجل يبلغ 15.7 – فقد تكافح الشركات لإرضاء المستثمرين. 

يصادف شهر أكتوبر مرور عامين منذ نهاية آخر سوق هبوطية في عام 2022، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بأكثر من 63٪ منذ إغلاقه في 12 أكتوبر 2022. 

ومن المتوقع أن تعلن إحدى وأربعون شركة من شركات S&P 500 عن نتائجها هذا الأسبوع. وتشير التقديرات إلى أن نمو أرباح الربع الثالث على أساس سنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من المتوقع أن يبلغ 4.9%، وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن يوم الجمعة. 

وسيراقب المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية الحاسمة، ولا سيما أرقام مبيعات التجزئة في سبتمبر/أيلول، للحصول على أدلة على الصحة المالية للمستهلكين الأميركيين. 

وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يتوقع تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة في المستقبل مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت لاحق من اليوم. 

بلغت الرهانات على خفض 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 86.1%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group (NASDAQ:CME)، حيث خفف المتداولون من توقعاتهم بخفض كبير. 

انخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، حيث انخفض سهم علي بابا (NYSE:BABA) بنسبة 2% وخسر سهم PDD Holdings 6.1%، حيث ترك المستثمرون يخمنون حجم الحافز المالي الإجمالي الذي أعلنته الصين يوم السبت.