ارتفع الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مما قوض التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وهدأ بعض المخاوف بشأن آفاق النمو. 

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن 254 ألف عامل أضيفوا إلى قوائم الرواتب غير الزراعية الشهر الماضي، وهو ما يزيد كثيرا عن 140 ألف وظيفة توقعها خبراء الاقتصاد، في حين تم تعديل رقم أغسطس/آب بالزيادة إلى 159 ألف وظيفة، من 142 ألف وظيفة في الأصل. 

وكان الدولار على وشك تحقيق أكبر مكسب له في يوم واحد مقابل سلة من العملات الرئيسية في أربعة أشهر، حيث ارتفع بنسبة 0.6% في اليوم، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية وتخلي المتداولين عن رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر المقبل. 

وقال مايكل براون، استراتيجي السوق في بيبرستون: “بشكل عام، وعلى الرغم من الأرقام الأقوى كثيرا من المتوقع، فمن غير المرجح أن يغير هذا التقرير بشكل ملموس توقعات السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية”. 

وقال “بالنسبة للمشاعر، فإن “خيار بنك الاحتياطي الفيدرالي” القوي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار مسار المقاومة الأقل في قيادة الأسهم إلى الارتفاع على المدى المتوسط، على الرغم من أن الإقناع في الأمد القريب قد يكون مفقودًا إلى حد ما، بسبب المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط”. 

كانت معنويات المستثمرين متوترة هذا الأسبوع، حيث أدت التوترات المشتعلة في الشرق الأوسط إلى زيادة خطر حدوث اضطرابات خطيرة في إمدادات الخام العالمية، مما وضع أسعار النفط الخام على مسارها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي لها في عامين. 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تناقش الضربات على منشآت النفط الإيرانية، عندما سئل عما إذا كان سيدعم الضربات الإسرائيلية ردًا على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل. 

أثارت تعليقات بايدن ارتفاعًا في أسعار النفط، والتي كانت في ارتفاع بالفعل هذا الأسبوع. 

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.8٪ في وقت سابق من يوم الجمعة، متراجعة بعد تقرير الرواتب في مواجهة الدولار الأقوى إلى 78.09 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.6٪ في اليوم. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.6% عند 74.20 دولار. 

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد، بنسبة تتراوح بين 0.7% و1%. وقد خفضت البيانات من احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير لصالح الأسهم الشهر المقبل، لكنها عملت أيضًا على طمأنة المستثمرين بشأن مرونة أكبر اقتصاد في العالم. 

“حققت بيانات اليوم نجاحًا كبيرًا مع صدور بيانات قوية وإيجابية، وانخفاض البطالة. يتجه الاقتصاد إلى ما بعد الموسم بقوة. هذا هو النجاح على كل جانب ويجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي مبتسمًا لأنه أخرج مضاربه!” قالت ليندسي (NYSE:LNN) روزنر، رئيسة الاستثمار متعدد القطاعات في جولدمان ساكس لإدارة الأصول. 

أشارت سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع بالفعل إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة قوية. 

مع احتمال خفض كبير لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني، انخفضت أسعار الذهب. وهبط الذهب في المعاملات الفورية، الذي قفز إلى مستويات قياسية عند نحو 2700 دولار للأوقية، 0.4% إلى 2645 دولارا. 

وتحمل الين الياباني وطأة عمليات شراء الدولار، حيث ضعف بعد صدور أرقام الوظائف لترتفع العملة الأميركية 0.9% إلى 148.365. 

وكان الين قد تعرض بالفعل لضغوط من مزيد من التيسير النقدي من جانب المسؤولين في طوكيو هذا الأسبوع. وقال رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا هذا الأسبوع إن الظروف الاقتصادية في البلاد ليست ناضجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، عاكسا بذلك النبرة المتشددة التي تبناها قبل فوزه في الانتخابات. 

وفي الوقت نفسه، هبط اليورو 0.6% إلى 1.0966 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في شهرين، في حين هبط الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3092 دولار، متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد أن قال كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا هيو بيل إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست سببا رئيسيا لضعف الاستثمار التجاري البريطاني.