ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين المزيد من أرباح الربع الثالث والتعليقات المحتملة من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. 

في الساعة 11:04 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:04 بتوقيت جرينتش)، ارتفع متوسط داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بمقدار 62 نقطة، أو 0.2٪، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بمقدار 31 نقطة أو 0.5٪، وارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل بالتكنولوجيا بمقدار 116 نقطة أو 0.6٪. 

موسم أرباح الربع الثالث يكتسب زخمًا 

من المقرر أن يكتسب موسم أرباح الربع الثالث زخمًا هذا الأسبوع، مع المزيد من النتائج من عمالقة البنوك في البلاد مثل بنك أوف أمريكا (NYSE: BAC) وسيتي جروب (NYSE: C) وجولدمان ساكس (NYSE: GS) من المقرر أن يقدموا تقاريرهم يوم الثلاثاء، ومورجان ستانلي (NYSE: MS) يوم الأربعاء. 

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقدم شركة جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ)، وشركة ASML الرائدة في صناعة الرقائق (AS:ASML)، وشركة البث العملاقة Netflix (NASDAQ:NFLX) تقاريرها خلال الأسبوع. 

سيركز المستثمرون إلى حد كبير على ما إذا كانت أرباح الشركات قادرة على الصمود على الرغم من الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم الثابت. 

وفي مكان آخر، انخفض سهم بوينج (NYSE:BA) بنسبة 2.6٪، ومن المرجح أن يكتشف المديرون في شركة تصنيع الطائرات في وقت لاحق من يوم الاثنين المزيد من التفاصيل حول خطط لخفض حوالي 17000 وظيفة، أي حوالي 10٪ من عدد موظفيها العالمي. كما ستؤجل عمليات التسليم الأولى لطائرتها 777X لمدة عام وتسجل خسائر بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الثالث. 

ارتفع سهم B. Riley Financial (NASDAQ:RILY) بنسبة 22٪ بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنك الاستثماري وافق على بيع وحدة التقييم والتقييم، Great American، لشركة إدارة الأصول Oaktree Capital مقابل حوالي 400 مليون دولار. 

المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء 

يشهد هذا الأسبوع أيضًا خطابات من عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المرجح أن تقدم المزيد من الإشارات حول خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. 

من المتوقع أن يتحدث المحافظ كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في وقت لاحق من يوم الاثنين، وهناك اهتمام قوي بما قد يقولانه حول توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي. 

ستحصل الأسواق على تحديث آخر حول صحة المستهلك الأمريكي يوم الخميس، في شكل أحدث بيانات مبيعات التجزئة. 

سيدرس المستثمرون أيضًا أحدث الأخبار حول التحفيز الإضافي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

قالت وزارة المالية الصينية في إحاطة نهاية الأسبوع إنها ستنفذ تدابير تحفيز مالي، بما في ذلك المزيد من إصدار الديون ودعم الحكومات الإقليمية. لكن الحكومة لم تقدم تفاصيل رئيسية حول توقيت وحجم الخطط. 

النفط الخام يهبط بسبب مخاوف صينية 

هبطت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين، متراجعة بعد أن خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب، في حين أثارت بيانات التضخم الصينية الشكوك حول صحة اقتصاد البلاد. 

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض عقد برنت بنسبة 1.6٪ إلى 77.77 دولارًا للبرميل، في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 1.6٪ عند 74.33 دولارًا للبرميل. 

أظهرت الأرقام الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نمو أسعار المستهلك في الصين تباطأ بشكل غير متوقع في سبتمبر، في حين سجلت أسعار المنتجين ما يقرب من عامين من الانكماش – وهي بيانات تنبئ بالسوء للطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. 

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مما يمثل المراجعة الهبوطية الثالثة على التوالي لمجموعة المنتجين. 

قالت منظمة أوبك في تقرير شهري صدر في وقت سابق من يوم الاثنين إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.93 مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض عن نمو قدره 2.03 مليون برميل يوميا توقعته الشهر الماضي. وبالنسبة للعام المقبل، خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.64 مليون برميل يوميا من 1.74 مليون برميل يوميا. 

وشكلت الصين الجزء الأكبر من التخفيض في عام 2024، حيث خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا. 

(ساهم أمبار واريك وبيتر نورس في هذا المقال).